Vida de una ficha de cliente

Vida de una ficha de cliente A workflow diagram generated by Archify. 01 / Ventas · Consultor 02 / Cliente 03 / Implementación 04 / Soporte · CS · Contabilidad Alta Puesta en marcha Seguimiento Solicitar ficha · Fichas · oferta ganada · Ventas · Consultor › Alta Solicitar ficha Fichas · oferta ganada Completar ficha · módulos · locales · precios · Ventas · Consultor › Alta · estado rellenado Completar ficha módulos · locales · precios estado rellenado Introducido Yurest · alta en la app · Ventas · Consultor › Puesta en marcha Introducido Yurest alta en la app Rellena la solicitud · datos + firma SEPA · Cliente › Alta · grupal: turno Rellena la solicitud datos + firma SEPA grupal: turno Sube documentos · carpeta de Drive · Cliente › Alta Sube documentos carpeta de Drive Espacio Cliente · cronograma · facturas · Cliente › Puesta en marcha Espacio Cliente cronograma · facturas Crear proyecto · individual: Sin asignar · Implementación › Puesta en marcha · grupal: automático Crear proyecto individual: Sin asignar grupal: automático Asignar promoción · solo grupal · Implementación › Puesta en marcha · convoca sesiones Asignar promoción solo grupal convoca sesiones Sesiones y cierre · Proyectos · checklists · Implementación › Seguimiento Sesiones y cierre Proyectos · checklists TPV no integrado · tarea en Asana · Soporte · CS · Contabilidad › Alta TPV no integrado tarea en Asana Carga de datos · tarea de carga · Soporte · CS · Contabilidad › Alta Carga de datos tarea de carga Grabar en A3 · mandato SEPA · Soporte · CS · Contabilidad › Puesta en marcha Grabar en A3 mandato SEPA Cascada CS · post 1 mes · QBR · Soporte · CS · Contabilidad › Seguimiento Cascada CS post 1 mes · QBR SEPA acceso completado Drive enlace por correo grupal individual rellenado Rellenado cliente ya subidos sin integrar Legend Ventas Implementación Soporte (TPV) Customer Success Contabilidad Cliente